Фильм состоит из трех новелл, созданных на основе рассказов Эдгара Аллана По. Режиссеры Федерико Феллини, Луи Маль и Роже Вадим создали три истории, отражающие различные темы и жанры. Первая новелла - красивая мелодрама с элементами эротики, вторая - история о двойнике, а третья - о наркомане и алкоголике, которому является Дьявол в виде девочки с мячиком. Фильм снят великолепно, с прекрасными интерьерами, пейзажами и сценами охоты и скачек на лошадях.